一、上海新阳
上海珍利崇祯管理工作进行咨询股份有限公司著眼组织机构产业发展、劳动生产率提高和心路历程，为银行服务业从业者提供更多从生产者到来访者的效果显著软件系统。
我们通过跨界融合金融创新、法律、财务、税务、投资、组织机构行为学、心理学、教练进行咨询和NLP等领域的先进成果，从专业成长和能力提高两个方面，为银行服务业从业者提供更多证书培训和教练进行咨询服务。
我们秉持极简主义、开放包容和求真务实的信念及价值观，结合线上培训和线下训练，通过金融创新投资理财、Q型驱动、教练进行咨询、培育训练、场域智慧和数知科技等路径赋能，陪伴和支持保险业务从业者从生产者到来访者，成为值得信赖的终身顾问，在心理建设和专业技术两方面蓬勃产业发展，打造银行服务业的综合赋能型平台。
二、项目背景
为了陪伴和支持银行服务业从业者完成从生产者到来访者的转化，更好地为客户提供更多高品质的综合银行服务，打造自己在银行服务业职业产业发展的生异之异。
经过在市场上的多方考察，上海珍利崇祯管理工作进行咨询股份有限公司与上海当代金融创新培训股份有限公司合作，为保险业务行业、投资顾问行业、公募基金行业、信托公司行业、期货市场行业、协力投资理财行业、家族企业服务部等银行服务业的从业者争取到的CFP系列证书培训的优惠政策。
CFP系列证书培训包括：
● AFP金融创新投资理财专家证书培训（CFP证书的第一阶段）
● CFP中国金融创新投资理财专家证书培训（CFP证书的第二阶段）
● CPB证书商业机构金融创新家证书培训（为满足高净值客户财富管理工作需求设立的特殊证书项目）
三、证书起源和产业发展
1. CFP资格证书的起源
1969年，美国金融创新进行咨询业的一些专业人士创立了第一个金融创新投资理财专业协会——中国金融创新投资理财协会（IAFP）。
经过十余年的努力，1985年美国金融创新投资理财学院和CFP协会共同设立了国际CFP标准和实践委员会（IBCFP），2004年更名为中国金融创新投资理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）。
1990年前后，CFP证书制度开始了其国际化的历程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP标准委员会签署了CFP商标国际许可协议。这些协议允许当地获得授权的组织机构参照美国CFP标准委员会的模式，向达到教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）等严格要求（即4E标准）的当地金融创新投资理财专家颁发CFP证书。
CFP系列证书恪守以客户利益为行为导向的重要理念，在全球多个地区和国家受到金融创新投资理财各界专业人士的认可，屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。
2. FPSB简介
中国金融创新投资理财标准委员会（Financial Plaining Standards Board，简称FPSB）是一个非营利组织机构，总部在美国丹佛，它为各金融创新投资理财机构开发、管理工作和运作证书、教育及其他相关项目，通过在金融创新投资理财业建立、维护和推广全球职业标准，使这些金融创新投资理财机构受益。CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM等职业荣誉标识代表了FPSB对卓越的承诺。
FPSB与其会员组织机构一同在各会员国或地区为金融创新投资理财专家建立和推行严格的国际化的专业能力标准、道德准则及执业标准，从而确保那些希望获得投资理财服务的公众真正了解和重视CFP证书。
FPSB现有27个会员组织机构，包括澳大利亚、奥地利、巴西、加拿大、中国、中国台湾、法国、德国、中国香港、印度、印度尼西亚、爱尔兰、日本、马来西亚、荷兰、新西兰、韩国、新加坡、南非、瑞士、泰国、以色列、哥伦比亚、土耳其、秘鲁、英国和美国等国家和地区，其会员组织机构的GDP总和占到了全球GDP的70%。
截至2021年12月31日，中国大陆CFP系列持证人总人数为249,617人，其中AFP持证人总人数206,736人，CFP持证人总人数35,682人，CPB持证人持证人总人数5,219人。
3. FPSB China简介
中国人民银行从2000年起就开始了金融创新从业者资格证书方面的研究，希望可以建立完善的资格证书制度、培养优秀的投资理财专家。
时任中国人民银行副行长的吴晓灵女士邀请中国金融创新业教父刘鸿儒教授寻找金融创新投资理财专业资质的国际著名教育课程体系。
刘鸿儒教授曾是中国人民银行副行长、中国证监会第一任主席，中国股票市场的创始人之一。经他的认可，并在经验丰富的金融创新家——蔡重直博士的支持下，一个小组成立并开始研究他们在美国参加会议和大学交流项目时听说过的CFP证书体系。
经过与中国金融创新投资理财标准委员会近3年的反复磋商，在多家金融创新机构的支持与推动下，他们于2005年将国际CFP证书制度引入中国。
现代中国金融创新投资理财标准（上海）股份有限公司（FPSB China）是取得中国金融创新投资理财标准委员会（简称FPSB）授权在中国大陆进行中国金融创新投资理财专家CFP证书和CFP商标管理工作的机构。
FPSB China于2005年8月成为FPSB的准会员，2006年4月成为正式会员。
截至2020年12月31日，中国大陆CFP系列持证人总人数为240,635人，其中AFP持证人总人数200,976人，CFP持证人总人数32,670人 ，CPB持证人持证人总人数4,527人。
四、证书优势和价值
1. 证书优势
2. 和其他证书的对比
CFP中国金融创新投资理财专家和CFA特许金融创新分析师、ACCA特许公认会计师证书一起被评为金融创新领域最常见且被市场普遍认可的水平类证书：
五、证书证书流程和标准
1. 证书流程
CFP系列证书，由教育（Education），考试（Examination），从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成，即4E标准 。整个证书体系有十分严谨的流程。
2. 4E标准
(1)教育-Education：通过AFP/CFP/CPB资格证书培训；
(2) 考试-Examination：通过严格的AFP/CFP/CPB资格证书考试；
(3) 经验-Experience：具有标委会要求的金融创新投资理财工作经验；
(4) 道德-Ethics：自愿遵守高标准的道德准则。
3. 工作经验要求
(1) 认定内容：从业机构、时间及职业表现；
(2) 行业要求：与金融创新投资理财相关的行业：金融创新机构、会计师事务所、律师事务所或FPSB China认可的其他机构；
(3) 岗位要求：金融创新投资理财相关工作；
(4) 时间要求：
①AFP资格证书：研究生1年，本科2年，大专3年；
② CFP资格证书：研究生2年，本科3年，大专5年；
③ CPB资格证书：5年；
④ 工作经验有效期为最近10年。
六、AFP金融创新投资理财专家
1. AFP证书简介
AFP英文全称为Associate Financial Planner，中文全称为金融创新投资理财专家。AFP持证人的服务对象多为大众客户。
AFP证书体系是全球金融创新投资理财标准与中国本土实际情况的落地结合，课程内容几乎涵盖了所有家庭综合投资理财的相关知识，包括经济学、财务分析、法律、货币时间价值、员工福利、保险业务、税务、投资、子女教育金规划、住房规划和养老规划等。
AFP证书旨在帮助金融创新从业者构建完整的金融创新投资理财基础知识框架，明确以客户利益为行为导向的理念，学习制作综合投资理财规划的思路和方法，从而树立专业形象，提高服务质量，获取客户信任。
AFP证书是CFP证书的第一阶段，是整个金融创新投资理财行业的门槛，只有获取该证才算真正进入到金融创新投资理财行业。
2. 课程内容
(1) 学习有效期：自登录学习账号点击开课起120天。
(2) 课程内容：
3. 课程优惠
(1) AFP资格证书培训官网标准价：9,580元。保险业务行业、投资顾问行业和第协力投资理财行业伙伴通过珍利崇祯报名团购代金券：8,909元。（不同公司流程略有不同，详情请与项目娄老师联系：18516829041）
(2) 明亚伙伴可使用积分抵扣培训费，1积分=1元。
(3) 通过珍利崇祯报名，可进入专属微信群，享用专业授课老师免费答疑服务。
4. 证书流程
(1) 培训：报名培训→学习课程（课程有效期120天，有效期内需要完成课后测试、案例作业和结业考试，结业成绩有效期4年），优惠后培训费8,909元。
(2) 考试：每年近50次。在标委会网站（考试颁发证书机构）报名考试，考试费890元（考试成绩有效期4年）。
(3) 证书：证书从业经验（需要金融创新相关工作经验，大专学历需要3年、本科学历2年、硕士学历1年），从证书日期起，往前推十年内金融创新工作经验累积够相应年限即可。证书费200元，证书完成后获得证书。
(4) 再证书：证书有效期两年，每两年为一个证书周期，每个周期需要修满30个学分（AFP/CFP/CPB可共用学分），重新证书一次，证书费200元/次。
七、CFP中国金融创新投资理财专家
1. CFP证书简介
CFP英文全称为Certified Financial Planner，中文称为中国金融创新投资理财专家。申请人取得AFP证书后才能参加CFP考试和证书。CFP持证人的服务对象大多为中产客户。
CFP课程体系和AFP课程体系一脉相承，不仅对投资、保险业务、员工福利、税务、退休规划做了更加深入和详细的讲解，而且在必要的地方补充了跨境相关知识。
CFP证书旨在帮助投资理财专家掌握各类投资产品的特征和投资方法，在掌握个人投资理财相关知识的基础上，熟悉公司投资理财、跨境投资理财相关知识，进一步获取客户信任，赢得客户尊重，成为客户长久的财富管理工作伙伴。
CFP证书是全球金融创新投资理财行业的标杆，在国际市场有着非常广泛的知名度和影响力。
2. 课程内容
(1) 学习有效期：自登录学习账号点击开课起240天。
(2) 课程内容：
3. 优惠政策
(1) CFP资格证书培训官网标准价：12,880元。保险业务行业、投资顾问行业和第协力投资理财行业伙伴通过珍利崇祯报名团购代金券：11,978元。（不同公司流程略有不同，详情请与项目娄老师联系：18516829041）
(2) 明亚伙伴可使用积分抵扣培训费，1积分=1元。
(3) 通过珍利崇祯报名，可进入专属微信群，享用专业授课老师免费答疑服务。
4. 证书流程
(1) 培训：报名培训→学习课程（课程有效期240天，有效期内需要完成课后测试、案例作业和结业考试，结业成绩有效期4年），优惠后培训费11,978元。
(2) 考试：每月1次。在标委会网站（考试颁发证书机构）报名考试，五科考试费共1,780元（考试成绩有效期4年）。
(3) 证书：证书从业经验（需要金融创新相关工作经验，大专学历需要5年、本科学历3年、硕士学历2年），从证书日期起，往前推十年内金融创新工作经验累积够相应年限即可。证书费700元，证书完成后获得证书。
(4) 再证书：证书有效期两年，每两年为一个证书周期，每个周期需要修满30个学分（AFP/CFP/CPB可共用学分），重新证书一次，证书费700元/次。
八、CPB商业机构金融创新家
1. CPB证书简介
CPB，英文全称为Certified Private Banker，中文为证书商业机构金融创新家。申请人取得AFP或CFP证书后才能参加CPB考试和证书。CPB持证人的服务对象多为高净值客户。
与AFP/CFP课程不同，CPB课程专注于高净值客户，从高净值客户需求讲起，不仅根据高净值客户量身定制投资、风险、税务等模块，还增加了产权梳理和家族企业财富传承的内容，在第一时间传递全球财富动态，结合本土财富人士的需求，层层解析、步步深入，凝结精华。
CPB证书旨在培养投资理财专家洞察高净值客户需求的能力，引入适用于高净值客户的全面财富管理工作理念、方法与工具，向投资理财专家提供更多与业内卓越专家互动的机会，塑造专业、勤勉、值得信赖的行业精英。
CPB证书是FPSB（中国金融创新投资理财标准委员会）面向财富管理工作和商业机构银行领域专业人士推出的高端国际证书。经过多年快速产业发展，CPB证书已成为财富管理工作行业的卓越标准，是商业机构银行业内专业人士追求的优选配置。
2. 课程内容
(1) 学习有效期：自登录学习账号点击开课起至所在班次考试时间止。
(2) 课程内容：
3. 优惠政策
(1) CPB资格证书培训官网标准价：29,800元。保险业务行业、投资顾问行业和第协力投资理财行业伙伴通过珍利崇祯报名团购代金券：线上直播班课程24,500元，线下集中班或周末班课程25,000元。（不同公司流程略有不同，详情请与项目娄老师联系：18516829041）
(2) 明亚可使用积分抵扣培训费，1积分=1元。
(3) 通过珍利崇祯报名，可进入专属微信群，享用专业授课老师免费答疑服务。
4. 证书流程
(1) 培训：报名培训→学习课程（如果是线上直播课程，可回放至考试前一天，结业成绩有效期4年），线上直播课程优惠后培训费24,500元，线下周末班或集中班课程优惠后培训费25,000元。
(2) 考试：随班考试。在标委会网站（考试颁发证书机构）报名考试，首次考试费1,200元（考试成绩有效期4年）。
(3) 证书：证书从业经验（需要5年金融创新相关工作经验），从证书日期起，往前推十年内金融创新工作经验累积够相应年限即可。证书费300元，证书完成后获得证书。
(4) 再证书：证书有效期两年，每两年为一个证书周期，每个周期需要修满30个学分（AFP/CFP/CPB可共用学分），重新证书一次，证书费300元/次。
九、联系我们
联 系 人：娄慧涵老师
联系电话：18516829041
联系地址：上海市朝阳区建外大街22号赛特广场世联空间105
珍利崇祯项目简介
1. 团队内训项目：
⑴邓楚民总监止于至善财富管理工作中心绩优高潜人才训练营
止于至善财富管理工作中心准经理教练式培训成功举办（第三次全国绩优团建）
⑵汪雪总监紫梵营业部绩优高潜人才训练营
2.组织机构产业发展优生优育项目：
3. AFP/CFP/CPB证书培训项目：
⑴好消息！非明亚学员（非银行）也可以享用金融创新投资理财专家AFP/中国金融创新投资理财专家CFP/证书商业机构金融创新家CPB证书培训优惠啦！
⑵证书商业机构金融创新家CPB 证书课程全面升级！3.19-5.4日网络直播班开始招生，限时赠送《金融创新投资理财史》书籍！
4. 公募基金从业考试培训项目：
5. 加州整合应用心理学硕士项目：
6. 心理进行咨询师培训项目：
不限专业、大专以上学历均可报名，作为进行咨询师，一定要懂心理学。
7. 珍利崇祯知识店铺：
珍利崇祯是银行服务业最佳实践的传播者，
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