1、姑苏苏高新集团有限公司（以下简称“刊行人”、“公司”或“苏高新集团”）面向专业投资者公然垦行面值不超出 48.95亿元（含 48.95亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获取中国证券监视拘束委员会“证监许可【2020】2889号”文批复。刊行人本次债券选取分期刊行的体例，本期债券“姑苏苏高新集团有限公司 2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第五期）”为本次债券的第六期刊行，刊行领域为不超出 4.95亿元。
通告最终票面利率 主承销商向获取网下配售的专业投资者发送 《配售缴款通告书》 网下认购肇始日
除上述原料表还需供给如下资料： 1、加盖公章（或部分章或交易专用 章）的有用的企业法人生意牌照（副 本）复印件或其他有用的法人资历证 明文献复印件； 2、加盖证券公司或生意部印章的由 开户证券公司出具的《债券专业投资 者天赋审核确认单》。
同时切合下列要求的幼我： 1.申请资历认定前 20个来往日名下金融资产日均不低于 500万 元，或者迩来 3年幼我年均收入不低于 50万元； 2.拥有 2年以上证券、基金、期货、黄金、表汇等投资通过，或 者拥有 2年以上金融产物打算、投资、危险拘束及相干事业经 历，或者属于本条第 1项规章的专业投资者的高级拘束职员、获 得职业资历认证的从事金融相干交易的注册司帐师和状师。（金 融资产囊括银行存款、股票、债券、基金份额、资产拘束打算、 银行理物业物、信赖打算、保障产物、期货及其他衍分娩品等。）；
1、插足本期网下利率询价刊行的专业投资者应认线、相合票面利率和申购金额的限定规章，请参阅刊行通告相干实质； 3、本期债券申购上限为4.95亿元（含4.95亿元）；
规章的专业投资者询价配售的体例。网下申购由刊行人与主承销商依据簿记修档情景实行债券配售。本期债券的刊行对象为切合《公司债券刊行与来往拘束宗旨》、《上海证券来往所债券市集投资者相宜性拘束宗旨（2022年修订）》规章并持有中国证券备案结算有限义务公司上海分公司开立的 A股证券帐户的专业投资者，大多投资者不得参
紧急提示： 插足利率询价的专业投资者将此表填妥并加盖公章（或部分章或交易专用章），于2022年7月28日 （T-1日）14:00至17:00之间以文献传真或发送电子邮件的体例提交至簿记拘束人处。经刊行人和簿 记拘束人磋商一律，簿记韶华可相宜伸长。簿记开头后，如遇市集转变或其他奇特情景，经刊行人 与主承销商磋商答允可能撤消本期债券刊行。 申购传真、、，应急传真，电子邮 箱：.cn；接头电话、、。
照网下利率询价表的申购金额最终确定其全体配售金额，并承受主承销商所确定的最终配售结果 和相干用度的调度； 4、申购人融会并承受，假设其获取配售，则有责任遵守《配售缴款通告书》规章的韶华、金额和 体例，将认购款足额划至主承销商通告的划款账户。假设申购人违反此责任，主承销商有权治理该 违约申购人订单项下的齐备债券，同时，本申购人答允就逾时未划部门按逐日万分之五的比例向主 承销商支拨违约金，并抵偿主承销商由此遭遇的耗损； 5、申购人融会并承受，假设遇不成抗力、拘押者恳求或其他不妨对本期刊行酿成庞大倒霉影响的 情景，正在经与主管结构磋商后，刊行人及主承销商有权暂停或终止本期刊行。 6、申购人的申购资历、本期申购举止及本期申购资金源泉切合相合功令、法则以及中国证监会的 相合规章及其他实用于本身的相干法定或合同商定恳求，已就此得到一共须要的表里部允许，并将 正在认购本期债券后依法统治须要的手续；申购人确认，本次申购资金不是直接或间接来自于刊行 人及其优点相干方，或配合刊行人以代持、信赖等体例谋取不正当优点或向其他相干优点主体输 送优点，或承受刊行人及其优点相干方的财政资帮。 7、本期债券仅面向切合《公司债券刊行与来往拘束宗旨》、《证券期货投资者相宜性拘束宗旨》 和《上海/深圳证券来往所债券市集投资者相宜性拘束宗旨》及相干功令法则规章的、具备相应风 险识别和接受技能的专业投资者刊行，本申购人确认并应承，正在插足本期债券的认购前，已通过 开户证券公司债券专业投资者资历认定，具备认购本期债券的专业投资者资历，晓得本期债券信 息披露渠道，并谨慎阅读本期债券的相干新闻披露文献以及（附件三）《债券市集专业投资者危险 揭示书》的实质，充溢领会本期债券的特征和危险，经慎重评估本身的经济景况和财政技能，答允 插足本期债券认购，并接受相应的危险，且认购账户具备本期债券认购与让渡权限。 8、本申购人已阅知（附件二）《债券市集专业投资者资历确认表》，并确认本身属于（ ）类投 资者（请填写附件二中投资者类型对应数字） 9、本申购人应承守行业拘押恳求，本次各配售对象申购金额不超出其所对应的资产领域和资金规 模：申购人应承本次申购的资金源泉切合《中华百姓共和国反洗钱法》等相干功令法则的规章。 10、申购人确认：（ ）是 （ ）否 属于刊行人的董事、监事、高级拘束职员、持股比例超出5% 的股东及其他干系方。 11、本申购人应承依照独立、客观、诚信的规定实行合理报价，不存正在磋商报价、用意压低或抬高 利率、违反平正比赛、伤害市集次第等举止。 12、本申购人融会并承受，簿记拘束人有权视必要恳求申购人供给相干天赋证据文献，并配合实行 投资者相宜性核查事业，囊括但不限于加盖公章的生意牌照、以及拘押部分恳求可以证据申购人工 专业投资者的相旁证据。本申购人将踊跃配合该核查事业并将如实供给有用证据原料，不得采用提 供虛假资料等技巧规避投资者相宜性拘束恳求。如本申购人未通过簿记拘束人对其实行的投资者 相宜性核查，则本申购人答允簿记拘束人有权拒绝向其配售本期债券，若本申购人未按恳求供给相 合文献，簿记拘束人有权认定该申购无效。正在此情景下，本申购人应承抵偿簿记拘束人是以遭遇的 所有耗损和发生的所有效度。
刊行人工本期债券的刊行而修造的《姑苏苏高 新集团有限公司2022年面向专业投资者公然垦 行公司债券（第五期）召募仿单》
岁终，刊行人净资产为 3,090,460.12万元（2021年 12月 31日归并报表中一共者权柄合计），归并报表口径的资产欠债率为 76.96%；本期债券上市前，刊行人迩来三个司帐年度达成的年均可分拨利润为
上述金融机构面向投资者刊行的理物业物，囊括但不限于证券公 司资产拘束产物、基金拘束公司及其子公司产物、期货公司资产 拘束产物、银行理物业物、保障产物、信赖产物、经行业协会备 案的私募基金；
本次刊行领域为不超出百姓币48.95亿元的姑苏 苏高新集团有限公司2020年公然垦行公司债券 （面向专业投资者）
刊行人工本期债券的刊行而修造的《姑苏苏高 新集团有限公司2022年面向专业投资者公然垦 行公司债券（第五期）召募仿单摘要》
原题目:22苏新06 : 姑苏苏高新集团有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第五期）刊行通告
22苏新06 : 姑苏苏高新集团有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第五期）刊行通告
6、一共档位询价利率对应的申购金额的汇老是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，申购总额为投资者的最大投资需求；
网下认购的专业投资者正在 2022年 8月 1日 15:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户 主承销向刊行人划款、刊行下场
本机构应承： 1. 对所供给的相旁证据资料的切实性担负，并自觉接受因资料不切实导致的所有功令义务。 2．不存正在庞大未申报的不良信用记实。 3．不存正在证券市集禁入以及功令、行政法则、规章和来往所交易端正禁止从事债券来往的境况。
资者相宜性拘束宗旨（2022年修订）》等规章且具有中国证券备案结算有限义务公司上海分公司 A股证券账户的专业投资者（功令、法则禁止置备者除表）。专业投资者的申购资金源泉必需切合国度相合规章。
1、身份证据文献； 2、金融资产证据文献或迩来三年收 入证据文献； 3、投资通过证据文献或从业通过证 明文献或专业天赋证据文献
种类一证券代码：137592.SH 种类一证券简称：22苏新 06 种类二证券代码：137593.SH 种类二证券简称：22苏新 07 姑苏苏高新集团有限公司 （室庐：姑苏高新区狮山桥西堍） 2022年面向专业投资者公然垦行公司债券 （第五期） 刊行通告 主承销商/簿记拘束人 （室庐：姑苏工业园区星阳街 5号） 联席主承销商 （室庐：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业道1777号海信南
经相合金融拘押部分允许设立的金融机构，囊括证券公司、期货 公司、基金拘束公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、保 险公司和信赖公司、财政公司等；经行业协会注册或者备案的证 券公司子公司、期货公司子公司、私募基金拘束人。
本期债券为刊行领域为不超出百姓币4.95亿元 的姑苏苏高新集团有限公司2022年面向专业投 资者公然垦行公司债券（第五期）
8、插足网下利率询价的专业投资者请将此表填妥并加盖单元公章（或部分章或交易专用章）后，正在本刊行通告恳求的韶华内传真或发送电子邮件至主承销商处。非经相合金融拘押部分允许设立或行业协会注册或者备案的金融机构及其面向投资者刊行的理物业物、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII还需供给加盖公章（或部分章或交易专用章）的有用的企业法人生意牌照（副本）复印件或其他有用的法人资历证据文献复印件，以及加盖证券公司或生意部印章的由开户证券公司出具的《债券专业投资者天赋审核确认单》。
社会保证基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金， 及格境表机构投资者（QFII）、百姓币及格境表机构投资者 （RQFII）；
紧急声明 填表前请具体阅读认购提示性讲明、召募仿单及填表讲明。 本表曾经申购人完好填写，并加盖单元公章（或部分章或交易专用章）后传真或发送电子邮 件至簿记拘束人处，即组成申购人发出的、对申购人拥有功令拘束力的要约，不成推翻。申购人 如需对已提交至簿记拘束人处的本表实行点窜的，须征得簿记拘束人的答允，方可实行点窜并正在 规章的韶华内提交点窜后的本表。 申购人应承并保障其将依据主承销商确定的配售数目准时完结缴款。 本期债券正在上海证券来往所上市来往，请确认贵单元正在上海证券来往所已开立可用于申购本 期债券的账户。
申购人正在此应承： 1、申购人以上填写实质线、本期最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有用的申购 金额； 3、申购人正在此应承承受刊行人与主承销商拟定的本期网下刊行申购端正；申购人答允主承销商按
同时切合下列要求的法人或者其他构造： 1.迩来 1岁终净资产不低于 2000万元； 2.迩来 1岁终金融资产不低于 1000万元； 3.拥有 2年以上证券、基金、期货、黄金、表汇等投资通过。
4、票面利率应正在询价利率区间内由低到高填写，最幼调动单元为0.01%； 5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超出1,000万元的必需是10万元的整数倍；
填表讲明：（以下实质无需发送至主承销商处，但应被视为本通告不成瓜分的部门，填表前请谨慎阅读）
紧急声明：本危险揭示书的揭示事项仅为罗列性子，未能注意列明债券来往的一共危险。投资者正在插足债券投资或来往前，应严谨阅读债券上市仿单以及来往所相干交易端正，并做好危险评估与财政调度，确定本身有足够的危险承担技能，避免因插足债券投资或来往而遭遇难以承担的耗损。
者的获配售金额不会超出其有用申购中相应的最大申购金额。配售遵循以下规定：遵守投资者的申购利率从低到高实行簿记修档，遵守申购利率从低向高对认购金额实行累计，当累计金额超出或等于本期债券最终确定的刊行总额时所对应的最高申购利率确以为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目齐备获取配售；申购利率等于刊行利率的投资者申购数目按比例配售（可依据投资者申购数目取整恳求相宜微调）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。