拉菲登录本次非公然荒行实行后，公司将减少159,750,898股有限售条款畅通股。同时，本次刊行不会导致公司左右权发作改变，能投集团仍为公司控股股东，云南省国资委仍为公司实质左右人。
本次发举动非公然荒行。刊行人采用非公然荒行办法正在中国证监会准许后的有用期内拣选符合机缘向囊括能投集团、云天化集团正在内的不突出35名（含）特定对象刊行股票。
7 中国筑立银行股份有限公司－中国新锦顺矫健摆设搀杂型证券投资基金 1,362,500 0.18% 基金、理资产物等 -
9 长城人寿保障股份有限公司－全能－个险全能 971,010 0.13% 基金、理资产物等 -
6 广东正圆私募基金管造有限公司－正圆长兴十七号私募证券投资基金 1,457,600 0.19% 基金、理资产物等 -
本次非公然荒行实行后，公司的资产欠债率将有所低浸，有利于优化公司资产欠债布局，提升偿债才干，巩固公司的抗危急才干和财政稳重性，饱动公司络续稳重筹划。
2022年4月19日，能投集团出具了《闭于云南能源投资股份有限公司非公然荒行股票的批复》，容许公司本次刊行的刊行计划。
筹划周围 章程记录的筹划周围：投资管造，资产管造。(依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹划行为)
2022年3月1日、4月8日，刊行人召开董事会2022年第二次且自聚会、董事会2022年第三次且自聚会审议通过了《闭于公司相符非公然荒行股票条款的议案》《闭于云南能源投资股份有限公司非公然荒行股票计划的议案》等与本次非公然荒行干系的议案。
2022年7月11日，刊行人召开董事会2022年第八次且自聚会，审议通过《闭于云南能源投资股份有限公司非公然荒行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》。
经核查，上述22家投资者均相符《证券期货投资者符合性管造主张》《证券筹划机构投资者符合性管造推行指引（试行）》及主承销商投资者符合性管造干系轨造条件。
经核查，除能投集团、云天化集团列入本次刊行表，列入本次刊行申购报价的投资者及其管造的产物不存正在“刊行人和主承销商的控股股东、实质左右人、董事、监事、高级管造职员及其左右或施加庞大影响的闭系方通过直接或间接手法列入本次刊行认购”的情状，亦不存正在“上市公司及其控股股东、实质左右人、紧要股东作出保底保收益或变相保底保收益同意，以及直接或通过便宜干系方供给财政资帮或者补充”的情状。
A股 指 经中国证监会答应向境内投资者刊行、正在境内证券贸易所上市和贸易、每股面值为国民币1.00元的一般股
本次非公然荒行的最终刊行代价由公司股东大会授权董事会正在获得中国证监会闭于本次刊行的准许文献后，由董事会及其授权人士与主承销商按《上市公司非公然荒行股票推行细则》等干系规章正在上款刻画确定的刊行底价的根柢上担当商场询价，并由刊行人状师对投资者认购邀请及申购报价全流程举行见证，依据刊行对象申购报价的环境，并正经遵守《认购邀请书》中确定的刊行代价、刊行对象及获配股份数目标次第和原则，确定本次非公然荒行的刊行代价为11.68元/股。
筹划周围 管造使用自有资金及保障资金，受托资金管造营业，与资金管造营业干系的筹议营业，国度国法准则许诺的其他资产管造营业。（依法须经答应的项目， 经干系部分答应后方可发展筹划行为）
公司将尽速正在中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司操持本次刊行新增股份的立案托管等干系事宜。本次刊行新增股份为有限售条款畅通股，将于限售期届满后的次一贸易日起正在深圳证券贸易所上市畅通贸易，如遇法定节假日或安眠日，则顺延至其后的第一个贸易日。
保荐机构（主承销商）正在本次非公然荒行流程向122家机构及个别投递认购邀请文献。此中囊括2022年8月10日向中国证监会报送的认购邀请名单中的93名特定投资者（囊括前20大股东（剔除控股股东及闭系方和云天化集团后，未剔除反复机构）20家、证券投资基金管造公司20家、证券公司11家、保障机构10家、其他机构32家）以及向中国证监会报送刊行计划至询价申购日前，刊行人及主承销商收到的29名新增意向的投资者（证券公司3家、保障机构1家、其他机构25家）。
筹划周围 （一）创议、设立和出售证券投资基金；（二）管造证券投资基金；（三）经中国证监会答应的其他营业。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹划行为）
4、JPMorgan Chase Bank, National Association属于及格境表投资者（QFII），不属于《中民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视管造暂行主张》《私募投资基金管造人立案和基金挂号主张（试行）》类型的私募投资基金，无需推行私募投资基金挂号次第。
筹划周围 平常筹划项目是：，许可筹划项目是：证券经纪；证券投资筹议；与证券贸易、证券投资行为相闭的财政垂问；证券（不含股票、中幼企业私募债券以表的公司债券）承销；证券自营；证券资产管造；证券投资基金代销；为期货公司供给中央先容营业；融资融券；代销金融产物。
依据中国证监会出具的《闭于准许云南能源投资股份有限公司非公然荒行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞1627号），准许公司非公然荒行不突出228,293,569股新股，发作转增股本等情状导致总股本发作改变的，可相应安排本次刊行数目。
本次非公然荒行的订价基准日为刊行期首日2022年8月22日（T-2日），即《认购邀请书》发送的次一贸易日。刊行底价为订价基准日前20个贸易日（不含订价基准日）公司股票贸易均价（订价基准日前20个贸易日股票贸易均价=订价基准日前20个贸易日股票贸易总额÷订价基准日前20个贸易日股票贸易总量）的80%，即10.21元/股。
筹划周围 管造使用自有资金及保障资金，受托资金管造营业，与资金管造营业干系的筹议营业，国度国法准则许诺的其他资产管造营业。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹划行为）
2022年4月25日，刊行人召开了2022年第二次且自股东大会，审议通过了《闭于公司相符非公然荒行股票条款的议案》《闭于云南能源投资股份有限公司非公然荒行股票计划的议案》等与本次非公然荒行干系的议案。
本次非公然荒行不涉及公司高级管造职员布局的庞大转移环境。公司尚无对高级管造职员布局举行安排的准备。若公司拟安排高级管造职员，将依据相闭规章，推行须要的国法次第和讯息披露责任。
II型专业投资者 1、同时相符下列条款的法人或者其他构造： （1）迩来1年底净资产不低于2,000万元； （2）迩来1年底金融资产不低于1,000万元； （3）拥有2年以上证券、基金、期货、黄金、表汇等投资经过。 2、同时相符下列条款的天然人： （1）金融资产不低于500万元，或者迩来3年个别年均收入不低于50万元； （2）拥有2年以上证券、基金、期货、黄金、表汇等投资经过，或者拥有2年以上金融产物打算、投资、危急管造及干系职责经过，或者属于 I型专业投资者第 1项规章的专业投资者的高级管造职员、得回职业资历认证的从事金融干系营业的注册管帐师和状师。 前述金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管造准备、银行理资产物、信任准备、保障产物、期货及其他衍临蓐品等。
主承销商及刊行人状师对最终认购邀请名单的投资者认购资历及合规性举行了谨慎核查，认购邀请文献的发送周围相符《证券刊行与承销管造主张》《上市公司非公然荒行股票推行细则》等国法准则的干系规章及刊行人股东大会闭于本次刊行干系决议的规章。
本次非公然荒行实行后，公司与控股股东、实质左右人及其闭系方之间的营业相干、管造相干及同行角逐均不发作改变。除本次非公然荒行组成闭系贸易表，不会因本次非公然荒行新增闭系贸易和同行角逐。
保荐机构（主承销商）以为，本次非公然荒行对认购对象的拣选公正、公平，相符公司及其一共股东的便宜，相符《上市公司证券刊行管造主张》、《证券刊行与承销管造主张》等相闭国法、准则的规章，且相符《云南能源投资股份有限公司非公然荒行A股股票刊行计划》中的干系规章。除董事会刊行预案阶段确定的刊行人闭系方能投集团及云天化集团列入认购表，其余刊行对象与刊行人的控股股东、实质左右人或其左右的闭系人、董事、监事、高级管造职员、主承销商不存正在闭系相干，刊行人控股股东、实质左右人或其左右的闭系人、董事、监事、高级管造职员、主承销商及与上述机构及职员存正在闭系相干的闭系方不存正在直接认购或通过布局化等办法间接列入本次刊行认购的情状。
筹划周围 平常筹划项目是：资产管造（国法、行政准则、国务院决意禁止的项目除表，局部的项目须获得许可后方可筹划）。
本次非公然荒行实行后，公司的控股股东和实质左右人未发作改变。本次非公然荒行不会对公司现有处分散局形成庞大影响，公司将维系其营业、职员、资产、财政、机构等各个方面的完善性和独立性。
依据刊行对象申购报价环境，本次非公然荒行股票数目为159,750,898股，未突出公司股东大会审议通过及中国证监会准许的刊行数目上限。
若将来发作新的闭系贸易，公司将正经遵命国法准则以及公司内部规章推行闭系贸易的审批次第。本次非公然荒行实行后公司与闭系方的原相闭系贸易仍将连接遵从公平、公正、公然的规定，依法签定闭系贸易契约并遵守相闭国法、准则和上市原则等相闭规章推行讯息披露责任和操持相闭报批次第，正经遵守闭系贸易契约中规章的订价规定举行，不会损害公司及一共股东的便宜。
2、财通基金管造有限公司、诺德基金管造有限公司、第一创业证券股份有限公司、兴证环球基金管造有限公司永诀以其各自管造的资产管造准备列入本次认购，资产管造准备已遵守《中民共和国证券投资基金法》《证券期货筹划机构私募资产管造营业管造主张》《证券期货筹划机构私募资产管造准备挂号管造主张（试行）》等国法准则、类型性文献及自律原则的条件操持了干系挂号立案手续，并提交了产物挂号证实。
刊行对象均已提交相应核查原料，其核查原料相符主承销商的核查条件，主承销商对本次刊行的获配对象的投资者符合性核查结论为：
本次非公然荒行股票、本次非公然荒行、本次刊行 指 云南能源投资股份有限公司非公然荒行A股股票事项
对付本次刊行对象及其闭系方与公司将来或者发作的闭系贸易，公司将正经遵命国法准则以及公司内部规章推行闭系贸易的审批次第。本次非公然荒行实行后公司与闭系方的原相闭系贸易仍将连接遵从商场公平、公正、公然的规定，依法签定闭系贸易契约并遵守相闭国法、准则和上市原则等相闭规章推行讯息披露责任和操持相闭报批次第，正经遵守闭系贸易契约中规章的订价规定举行，不会损害公司及一共股东的便宜。
5、云南省能源投资有限集团公司、云天化集团有限义务公司、王洪涛、华泰证券股份有限公司、覃天德、顾艳林、李云满以其自有资金或合法自筹资金列入本次认购，不属于《中民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视管造暂行主张》《私募投资基金管造人立案和基金挂号主张（试行）》《证券期货筹划机构私募资产管造营业管造主张》《证券期货筹划机构私募资产管造准备挂号管造主张（试行）》等规章的私募投资基金、私募资产管造准备，无需举行干系挂号。
依据投资者申购报价环境，并正经遵守《认购邀请书》中确定的刊行代价、刊行对象及获配股份数目标次第和原则，确定本次刊行代价为11.68元/股，刊行股数为159,750,898股，召募资金总额为1,865,890,488.64元。
3、华泰资产管造有限公司以其管造的保障资产管造产物、养老金产物列入本次认购，不属于《中民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视管造暂行主张》《私募投资基金管造人立案和基金挂号主张（试行）》类型的私募投资基金，无需推行私募投资基金挂号次第。
综上，经核查，本次刊行的认购对象相符《中民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视管造暂行主张》《私募投资基金管造人立案和基金挂号主张（试行）》等国法准则、类型性文献以及刊行人股东大会闭于本次刊行干系决议的规章，涉及必要挂号的产物均已依据《中民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视管造暂行主张》以及《私募投资基金管造人立案和基金挂号主张（试行）》等国法准则条件正在中国证券投资基金业协会实行立案挂号。
本次非公然荒行股票实行后，上述锁按期内，因为公司派息、送股、血本公积转增股本等出处增持的公司股份，亦应服从上述锁按期商定。
云南能投本次非公然荒行股票正在刊行流程和认购对象拣选等各个方面，充沛再现了公正、公平规定，相符上市公司及一共股东的便宜。
31 宁波宁聚资产管造核心（有限合股）-宁聚映山红4号私募证券投资基金 其他 10.81 3,000
本次非公然荒行，除能投集团和云天化集团表，不存正在“刊行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实质左右人、董事、监事、高级管造职员及其左右或施加庞大影响的闭系方直接或间接列入本次刊行认购”，亦不存正在“上市公司及其控股股东、实质左右人、紧要股东、主承销商以及便宜干系倾向刊行对象供给财政资帮或者补充”的情状。
I型专业投资者 1、经相闭金融囚禁部分答应设立的金融机构，囊括证券公司、期货公司、基金管造公司及其子公司、贸易银行、保障公司、信任公司、财政公司等；经行业协会挂号或者立案的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管造人。 2、上述机构面向投资者刊行的理资产物，囊括但不限于证券公司资产管造产物、基金管造公司及其子公司产物、期货公司资产管造产物、银行理资产物、保障产物、信任产物、经行业协会挂号的私募基金。 3、社会保护基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境表机构投资者（QFII）、国民币及格境表机构投资者（RQFII）。
本次刊行实质刊行数目为159,750,898股，刊行代价为11.68元/股。截至2022年8月29日17:00止，本次非公然荒行的22家刊行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。2022年8月30日，经中审多环管帐师事情所（出格一般合股）出具的《验资呈报》（多环验字号）验证，截至2022年8月29日止，保荐机构已收到本次非公然荒行的刊行对象缴纳的认股资金总额国民币1,865,890,488.64元。
经核查，本次刊行获配的投资者中属于《中民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视管造暂行主张》以及《私募投资基金管造人立案和基金挂号主张（试行）》所规章的私募投资基金或私募投资基金管造人，已正在申购报价前推行了挂号次第，简直名单如下：
筹划周围 私募证券投资基金管造；资产管造；投资管造；证券投资。（以上营业不得从事吸取存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国度金融囚禁及财务信用营业）（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹划行为）。
筹划周围 基金召募、基金出售、特定客户资产管造、资产管造及中国证监会许可的其他营业。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹划行为）
筹划周围 管造使用自有资金及保障资金，受托资金管造营业，与资金管造营业干系的筹议营业，国度国法准则许诺的其他资产管造营业。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹划行为）
本次刊行实行后，能投集团及云天化集团认购的股票自觉行了局之日起18个月内不得让与，其余刊行对象认购的股票自觉行了局之日起6个月内不得让与。锁按期届满后，按中国证监会及深圳证券贸易所的相闭规章奉行。
筹划周围 投资、投资筹议，管造筹议，经济讯息及科技筹议供职；衡宇租赁；筹划本企业自产产物及工夫的出口营业；筹划化工产物、化肥、塑料及其成品，玻璃纤维及其成品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，迫害品，侵蚀品，化工配置；筹划原辅原料、仪器仪表、刻板配置、零配件及工夫的进出口营业（国度节造公司筹划和国度禁止出口的商品及工夫除表）；筹划进料加工和“三来一补”营业。出口化工产物、化肥、塑料及其成品，玻璃纤维及其成品，化工配置。进口原辅原料、刻板配置及零配件，磷矿石出售；压力容器、工业气体、磷矿石加工（限手下企业凭许可筹划）；对付汽车运输、起重货品、饮食、住宿、物业管造等举行投资管造，筹划贵金属、矿产物、煤炭、焦炭、钢材、石油化工产物（不含危境化学品）、非金属矿及成品、金属矿成品。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹划行为）
依据《中民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视管造暂行主张》和《私募投资基金管造人立案和基金挂号主张（试行）》，私募投资基金系指以非公然办法向及格投资者召募资金设立的投资基金，囊括资产由基金管造人或者一般合股人管造的以投资行为为目标设立的公司或者合股企业；私募投资基金必要按规章操持私募基金管造人立案及私募基金挂号。
依据刊行人状师出具的《北京德恒状师事情所闭于云南能源投资股份有限公司2022年度非公然荒行股票刊行流程和认购对象合规性的国法见解》，北京德恒状师事情所状师以为，截至《国法见解》出具日，刊行人本次刊行已获得须要的答应、准许和授权；本次刊行的《认购邀请书》《申购报价单》《认购契约》等相闭国法文献合法、有用；本次刊行的刊行流程相符国法、准则和类型性文献的干系规章，合法、有用；本次刊行确定的刊行对象、刊行代价、刊行数目及召募资金金额均相符国法、准则和类型性文献及刊行人股东大会审议通过的本次刊行计划的规章，合法、有用；本次刊行尚需得回中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司的股份立案和深交所的股票上市准许；刊行人尚需依法推行相闭本次刊行股票和上市的干系披露责任。
第四节 刊行人状师闭于本次非公然荒行流程和刊行对象合规性的结论见解 ............... 31
筹划周围 私募股权投资基金管造、创业投资基金管造供职（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹划行为）
筹划周围 许可项目∶食盐临蓐；食盐批发；食物出售；食物互联网出售；燃气筹划；矿产资源（非煤矿山）开采；都会配送运输供职（不含危境货品）；特种配置打算；特种配置装置改造修茸；水力发电；酒类筹划；粮油仓储供职；发电营业、输电营业、供（配）电营业；饲料增加剂临蓐（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹划行为,简直筹划项目以审批结果为准） 平常项目∶非食用盐出售；非食用盐加工；饲料增加剂出售；化工产物临蓐（不含许可类化工产物）；食物用洗涤剂出售；日用化学产物出售；化妆品批发；化妆品零售；互联网出售（除出售必要许可的商品）；包装原料及成品出售；消毒剂出售（不含危境化学品）；根柢化学原料创造（不含危境化学品等许可类化学品的创造）；化工产物出售（不含许可类化工产物）；工夫供职、工夫开荒、工夫筹议、工夫相易、工夫让与、工夫推论；一般货品仓储供职（不含危境化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仪器仪表创造；仪器仪表出售；刻板配置租赁；一般刻板配置装置供职；货品进出口；工夫进出口；热力临蓐和供应；选矿；铁道运输辅帮行为；总质地4.5吨及以下一般货运车辆道道货品运输（除收集货运和危境货品）；日用品批发；日用百货出售；日用品出售；谷物出售；豆及薯类出售；畜牧渔业饲料出售；金属原料出售；农产物的临蓐、出售、加工、运输、储藏及其他干系供职；农副产物出售；非栖身房地产租赁；风力发电工夫供职；太阳能发电工夫供职；风电场干系体例研发；合同能源管造；工程管造供职；节能管造供职；日用化学产物创造；碳减排、碳转化、碳缉捕、碳封存工夫研发（除依法须经答应的项目表，凭买卖牌照依法自决发展筹划行为）。
假设以上述持股为根柢，不斟酌其他环境，本次刊行新增股份实行股份立案后，公司前十名股东持股环境如下（最终本次刊行后公司前十名股东持股环境以中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司的立案结果为准）：
刊行对象中能投集团、云天化集团及其闭系方与公司之间迩来一年的庞大闭系贸易环境已公然披露，详尽环境请参阅《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）和深交所网站（）相闭按期呈报及且自呈报等讯息披露文献。除此以表，迩来一年，刊行人与本次非公然荒行的刊行对象及其闭系方之间未发作过庞大贸易。
公司已设立召募资金专用账户，并正经遵从现行召募资金管造轨造的规章，资金到位后实时存入专用账户，遵守召募资金行使准备确保专款专用。
依据中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司供给的截至2022年8月10日的《证券持有人名册》，公司前十名股东持股环境如下：
除董事会预案阶段确定的刊行对象能投集团及云天化集团表，上述刊行对象与公司均不存正在闭系相干。本次刊行对象全额以现金认购，不存正在直接或间接出处于上市公司及其闭系方的情状。
1、深圳平石资产管造有限公司（平石T5对冲基金）、安若本然（珠海）资产管造有限公司（安若9号私募证券投资基金）、湖南轻盐创业投资管造有限公司（轻盐智选4号私募证券投资基金、轻盐智选31号私募证券投资基金）、云南交投私募股权投资基金管造有限公司、上海铂绅投资核心（有限合股）（铂绅二十七号证券投资私募基金），属于《中民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视管造暂行主张》《私募投资基金管造人立案和基金挂号主张（试行）》所认定的私募投资基金或私募投资基金管造人，已正在规章的韶华内实行立案和挂号次第，并已供给立案挂号证实文献。
刊行对象 指 云南省能源投资集团有限公司 云天化集团有限义务公司 安若本然（珠海）资产管造有限公司-安若9号私募证券投资基金深圳平石资产管造有限公司-平石T5对冲基金JPMorgan Chase Bank, National Association诺德基金管造有限公司 华泰资管-兴业银行-华泰资产代价精选资产管造产物 华泰资管-广州农商行-华泰资产代价优选资产管造产物华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管造产物 华泰优逸五号搀杂型养老产物-中国银行股份有限公司 财通基金管造有限公司 湖南轻盐创业投资管造有限公司-轻盐智选4号私募证券投资基金 湖南轻盐创业投资管造有限公司-轻盐智选31号私募证券投资基金 第一创业证券股份有限公司 王洪涛 云南交投私募股权投资基金管造有限公司 华泰证券股份有限公司 覃天德顾艳林 上海铂绅投资核心（有限合股）-铂绅二十七号证券投资私募基金 兴证环球基金管造有限公司 李云满
刊行人和主承销商将累计统计结果与下列条款（以下简称“刊行结果确定条款”）举行对比，当统共有用申购的累计统计结果等于或初次突出任一刊行结果确定条款时，累计有用申购的最低认购代价11.68元/股为本次刊行代价：
筹划周围 管造使用自有资金及保障资金，受托资金管造营业，与资金管造营业干系的筹议营业，国度国法准则许诺的其他资产管造营业。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹划行为）
7、中国证券监视管造委员会准许文献《闭于准许云南能源投资股份有限公司非公然荒行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞1627号）；
4、刊行人状师闭于云南能源投资股份有限公司非公然荒行股票之刊行流程及认购对象合规性的国法见解书；
本次刊行召募资金投资的项目系公司对主买卖务的拓展和圆满，是公司圆满家当构造、进一步夯实中枢角逐力及拓展行业商场的紧张设施，相符国度干系的家当战略以及将来公司全体政策成长倾向，拥有优秀的商场成长远景和经济效益，对公司斥地新的营业板块、富厚公司营业布局及产物种类、寻求新的利润伸长点、提拔络续结余才干拥有紧张意思。
2022年8月24日（T日）9:00-12:00，正在刊行人状师全程见证下，簿记核心共收到32单有用申购报价单，列入申购的投资者均实时发送干系申购文献，除能投集团、云天化集团、证券投资基金管造公司、及格境表机构投资者无需缴纳保障金表，其余投资者均按《认购邀请书》的商定实时足额缴纳保障金。
筹划周围 证券经纪营业，证券自营，证券承销营业（限承销国债、非金融企业债务融资器械、金融债（含战略性金融债）），证券投资筹议，为期货公司供给中央先容营业，融资融券营业，代销金融产物营业，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代办和黄金现货合约自买卖务，股票期权做市营业，中国证监会答应的其他营业。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹划行为）
2022年7月28日，刊行人收到中国证监会出具的《闭于准许云南能源投资股份有限公司非公然荒行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞1627号），准许公司本次非公然荒行的申请。
筹划周围 基金召募、基金出售、资产管造、特定客户资产管造和中国证监会许可的其它营业。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹划行为）
筹划周围 电力、煤炭等能源的投资及管造；环保、新能源等电力能源干系家当、产物的投资及管造；列入油气资源及管网项目标投资；其他项目投资、筹划；与投资行业干系的工夫供职、投资计议及其筹议管造，讯息供职。
筹划周围 私募证券投资基金管造；资产管造；投资管造；证券投资。（以上营业不得从事吸取存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国度金融囚禁及财务信用营业）（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹划行为）。
保荐机构（主承销商）以为，云南能投本次非公然荒行原委了须要的授权，并得回了中国证监会的准许。本次非公然荒行股票的刊行订价流程相符《公国法》《证券法》《上市公司证券刊行管造主张》《证券刊行与承销管造主张》和《上市公司非公然荒行股票推行细则》等干系国法准则和类型性文献的规章，相符中国证监会《闭于准许云南能源投资股份有限公司非公然荒行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞1627号）和云南能投推行的内部决定次第的条件，且相符本次刊行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之刊行计划的条件。刊行人本次非公然荒行的刊行流程合法、有用。
依据《证券期货投资者符合性管造主张》、《证券筹划机构投资者符合性管造推行指引（试行）》，保荐机构（主承销商）须发展投资者符合性管造职责。投资者划分为专业投资者和一般投资者，此中专业投资者又划分为I型专业投资者、II型专业投资者，一般投资者按其危急接受才干等第由低至高划分为五类，永诀为C1、C2、C3、C4、C5。本次非公然荒行危急等第界定为R3级，适合专业投资者和一般投资者中危急接受才干等第正在C3及以上的投资者列入申购。投资者简直分类圭表如下：
2022年8月30日，保荐机构已将上述认股款子扣除保荐承销费（不含增值税）后的余额划转大公司指定的召募资金专项存储账户。2022年8月30日，经中审多环管帐师事情所（出格一般合股）出具的《验资呈报》（多环验字号）验证，截至2022年8月30日止，本次刊行召募资金总额国民币1,865,890,488.64元，扣除与刊行相闭的用度国民币9,218,765.98元（不含增值税），实质召募资金净额为国民币1,856,671,722.66元，其入彀入实收股本国民币159,750,898.00元，计入血本公积（股本溢价）国民币1,696,920,824.66元。
一般投资者 除专业投资者表，其他投资者均为一般投资者。 保荐机构（主承销商）将依据一般投资者提交的《投资者危急接受才干评估问卷》举行评分，并对投资者危急接受才干举行判决，简直圭表见下表。天然人客户/机构客户危急接受才干划分圭表比照表： 投资者危急等第 危急接受才干 分值区间 C1 20分以下 守旧型