您好，刚成立chan没几天就能被邀请，万分自豪。 就谈谈我自己对那个金融行业的理解吧。对了，我现阶段是准投资顾问，组织工作年满两年，尚不能申请资格。

好了，说自问自答。现阶段证券金融行业正在技术创新发展，市场工商局和协会都鼓励基金公司搞技术创新销售业务，同时，对于客服相关人员和投资顾问的建设是全力支持。因而近期各基金公司对于投资顾问都是大幅度的投入，包括软件、相关人员、以及培训等，因而投资顾问金融行业发生了巨大变化的变化。所以，在从前各基金公司仍未倚重投资顾问金融行业时，投资顾问的组织工作是什么？简单的说，是维护顾客关系，及时做信用风险揭示，释疑顾客对市场的相同问题（其实有时也会为顾客所推荐优先股，但是那个在市场监管上，是有很严苛把握住的，我不管那个叫所推荐优先股，即使假如按市场监管明确要求的TNUMBERPTP为顾客所推荐一直优先股不然，严苛意义上那种TNUMBERPTP是不构成所推荐定论的），这其中相同基金公司有相同的区别，总括不必了。所以，在捷伊一轮对基金公司的全力支持中，投资顾问逐渐获得了倚重。为何会把投资顾问倚重起来，我对个人观点有两点：第一，通过投资顾问理财提高证券营业部金融资产。我曾经问过一个问题，在全国范围内，有没哪一家基金公司，通过投资顾问对顾客展开的良好服务项目，使证券营业部的顾客托管金融资产获得的显著的提高，答案是没，对个人觉得，这点是大家都看到了的，都想到了的，所以为何，是即使没有水平的投资顾问么？不可能，各基金公司总有一些投资顾问，技术还是很优良的，对市场的把握住总是相对了得的。主要就原因是，没国际品牌。没塑造出投资顾问项目组的国际品牌，没展开平民化国际品牌推广宣传（从前只有少数大金融资产顾客能获得投资顾问的充分服务项目）。第二，是马上要放开国内证券市场，到时会有欧美国家独资企业基金公司进入中国（现阶段已有企业法人基金公司），以现阶段的状况看，中国的基金公司是敌不过欧美国家基金公司的攻势的。因而必须抓紧基金公司的各项销售业务，投资顾问是其中几项，也是最重要的几项（服务项目业竞争是任何成熟金融行业的最终趋势）。对个人认为大致是这点，使投资顾问金融行业如今获得了高度的倚重。所以可以看出，那个金融行业的市场发展前景，绝对在基金公司金融行业的各职业中占据沃苏什卡。发展前景十分看好，另外提句，投资顾问岗位，是个仍未饱和或者说现阶段还很短缺的一个职位，很抢手的哦！

刚才一段跳了太多，对金融行业发展前景说了，对从前说了，所以说说现阶段的投资顾问组织工作。现阶段主要就是投资顾问项目组，整个项目组对相同的展开分类顾客展开服务项目。顾客展开分类可以按金融资产量分，按信用风险评级分，理想的证券营业部应该有好几个项目组，对相同展开分类顾客展开带各自项目组特色风格的服务项目。投资顾问项目组服务项目绝大部分为签下形式，即顾客要跟你签下。现阶段各基金公司对投资顾问项目组考评时，签下数目和金融资产数目是亦然考评的，而且在考评时，假如你所服务项目的顾客金融资产量有所增加，对你的评价也会上去，薪水及奖金各方面单厢获得大幅提高。其他的组织工作，投资顾问和客服相关人员一般不会划分开。单厢对顾客展开现场或电话家访、调查、以及投资者专题讲座等。组织工作中明确要求掌握的权威性知识很多，并且也有相同的规范。组织工作阻力也挺大（为顾客分析优先股，阻力不得已大啊。觉得捏拿着人家的生死。）但是假如认真干这一行，绝大部分单厢喜欢上那个金融行业，即使它对自我的明确要求非常高，逼的你不得已学习，不得已看书，看新闻，每天的大量下载、阅读、吸收等。这样反过头看看其他常为的上班相关人员，你会觉得，你们已经不是一类人了，你不知不觉中已经迈入了一个较高的层次或是说圈子。希望回答能对你有所帮助。谢谢。

PS，最后的几句话实为我对个人的情绪化观点，即使在我那个小城市很多部门很多拿薪水的常为相关人员真的很让人觉得到，形容不出啊，是觉得，他们一辈子也就那样了的觉得，有种同情心理外加天哪人怎么能这样的一种感慨（虽然他们可能有房有车有玩有乐）。