工程项目股权融资建议书股权融资建议书商品目录一、子公司如是说二、Beine三、市场分析四、管理工作工程项目组五、沙介六、股权融资计划的结构设计七、全文一、子公司如是说1、子上海新阳主要就文本主要包括子公司设立的天数、注册登记净资本、子公司核心理念与发展战略、主要就商品等，这点的如是说是有必要性的，它
股权融资建议书商品目录
一、子公司如是说
二、Beine
三、市场分析
四、管理工作工程项目组
五、沙介
六、股权融资计划的结构设计
七、全文
一、子公司如是说
1、子上海新阳
主要就文本主要包括子公司设立的天数、注册登记净资本、子公司核心理念与发展战略、主要就商品等，这点的如是说是有必要性的，它可以使人们了解你子公司的历史和工程项目组。
2、子公司现状
在此将您子公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的子公司的有关参考资料附上。如果是私营子公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。
3、股东实力
股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业，或者子公司本身就属于大型集团，那么对股权融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。
4、历史业绩
对于开发企业而言，以前做过什么工程项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。
5、资信程度
把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。
6、董事会决议
对于需要股权融资的工程项目，必须经过子公司决策层的同意。这样才更加强了股权融资的可信程度，而不是戏言。
二、Beine
1、工程项目的基本情况
位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需要在报告中指出。
2、工程项目来历
工程项目来历是指工程项目的来龙去脉，工程项目的上家是谁，是不是得到的工程项目，是否有遗留问题，是如何解决的等情况。
3、证件状况文件
工程项目是否有土地证、用地规划许可证、工程项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。
4、资金投入
自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，方便了解工程项目的资金状况。
5、市场定位
指工程项目的市场定位，主要包括工程项目的物业类型、档次、工程项目的目标客户群等
6、建造的过程和保证
工程项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。而不会耽误工期，不会导致工程项目无法按期交付使用。
三、市场分析
1、地方宏观经济分析
房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。
2、房地产市场的分析
房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。复杂些说明则需要在天数数轴上表征价格的走势波动，但是，因为很多地区没有进行常规的价格跟踪，所以，严格数据的分析很难完成，但是可以通过典型工程项目的分析来代替。
3、竞争对手和可比较案例
分析现有的几个类似工程项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等，同时，也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手工程项目情况，以及未来的市场供应量等情况。
4、未来市场预测及影响因素
未来的市场预测很难预料，但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测。
四、管理工作工程项目组
1、人员构成
子公司主要就工程项目组的组成人员的名单，工作的经历和特点。如果一个工程项目组有足够多经验丰富的人员，则会对投资的安全有很大的保障。
2、组织结构
企业内部的部门设置、内部的人员关系、子公司文化等都可以进行说明。
3、管理工作规范性
管理工作制度，管理工作结构等的评价。可以由专门的管理工作顾问子公司来评价和说明。
4、重大事项
对于企业产生重要影响的需要说明的事项。
五、沙介
一个好的沙介，对于评估工程项目所需资金非常关键，如果沙介准备的不好，会给投资者以企业管理工作者缺乏经验的印象，降低对企业的评价。本部分一般主要包括对投资计划的财务假设，以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。资金的来源和运用等文本。
其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。
六、股权融资计划的结构设计
1、股权融资方式
(1)股权股权融资方式(注：股权和债权方式是两种最主要就的方式，但是，还有很多不是某一种方式所能解决的，而是几种方式在不同的天数段的组合。这部分是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过股权融资计划解决各方的利益分配关系。)
方式：股权融资方式将以股权融资方(主要包括工程项目在内)的股权进行抵押借款
这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益工程项目的子公司，协助股权融资人快速成长，在一定天数内通过管理工作者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。
操作步骤：签订风险投资协议书
A、对股权融资方的债务债权进行核查确认
B、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出天数、确定管理工作者回购方式、确定再股权融资资金数量及天数、确定管理工作上的监控方式、确定协助义务。
C、在有关管理工作部门办理登记手续
(2)债权股权融资方式
方式：投股权融资双方签定借贷合同进行股权融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。
(3)债转股的股权融资方式
投股权融资双方开始以借贷关系进行股权融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，按相应的比例折算成相应的股份。
(4)房地产信托股权融资
(5)多种股权融资方式的组合
在不同的天数阶段用不同的股权融资方式。在工程项目的初级阶段主要就以股权股权融资方式为主，因为对股权融资方来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力;在中后期阶段可以运用股权、债权方式，这个阶段股权融资方对整个工程项目有了明确的预期，在债务的偿还上有明确的预期。
2、股权融资期限和价格
股权融资的期限，可承受的股权融资成本等，都需要解释清楚。
3、风险分析(任何投资都存在风险，所以应该说明工程项目存在的主要就风险是什么，如何克服这些风险。)
对投资股权融资双方有可能的风险存在作出判断。
A、投资方的投资资金及收益风险在工程项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本，及追加资金成本。
B、投资方不能有效监控好管理工作者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。
C、破产风险
D、股权融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险
E、股权融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。
F、股权融资者提前回购而付出的资金成本风险。
风险化解计划
A、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。
B、投资方对股权融资方的工程项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。
C、投资方对股权融资方的相关工程项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。
D、资方审核股权融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。
4、退出机制(绝大多数的投资都不是为了自用，而是是为了获利，因此都涉及到退出机制问题，所以，需要在此说明投资者可能的退出天数和退出方式。)
A、股权方式股权融资的退出
工程项目进行中投资方退出;
工程项目完成投资方退出一种方式是股权融资方按时按预定的回报率加本金额度进行现金回购股份，第二种是股权融资方按投股权融资双方约定的价格及相应的物业面积的形式回购股份，第三种投资方享受整个工程项目的分红;
B、债权方式股权融资退出
工程项目进行中投资方退出，可以用违约今的形式控制;
工程项目完成投资方退出，按时还本付息;
5、抵押和保证
在涉及到投资安全的时候，投资者最关心的是如何保障投资的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信誉卓著的子公司的保证
6、对房地产行业不熟悉的客户，需要提供操作的细节，即如何保证投资工程项目是可行的。
七、全文
长篇的股权融资报告是提供给有股权融资意向的客户来认真读的，而对于在接触客户的初期阶段，仅需要提供报告全文就可以了。报告全文是对股权融资报告的高度浓缩，因此，言简意赅就非常重要。